东兴证券股份有限公司刘宇卓近期对安说念麦A进行连络并发布了连络文书《市集低迷事迹短期承压，各异化计策驱动永久发展》，本文书对安说念麦A给出买入评级，刻下股价为4.38元。
安说念麦A(000553) 安说念麦发布2024年中报：公司2024年上半年收场营业收入149.10亿元，YoY-13.58%，归母净利润-8.95亿元。 农药行业景气低迷，公司事迹仍然承压。2024年上半年，巨额植保家具市集竞争浓烈，同期渠说念采购倾向即时情势，导致公司合座销售下滑，其中公司平均销售价钱同比下滑10%、销量同比减少4%。分地区来看，2024年上半年公司欧洲、非洲与中东地区销售额同比下滑11.1%至6.79亿好意思元，北好意思地区地区销售额同比下滑5.0%至4.14亿好意思元，拉好意思地区销售额同比下滑28.9%至4.00亿好意思元，亚太地区销售额同比下滑17.0%至6.05亿好意思元。 濒临充满挑战的市集环境，公司出手执行“奋进谋划”，旨在通过进步业务质料来收场逆势解围。公司谋划聚焦价值篡改细分限度，即通过针对现存灵验因素讹诈新式独有制剂技能收场家具篡改，同期优化公司的家具组合，并改善坐褥本钱及营业用度。咱们觉得，现在国外市集去库存已近尾声，新周期备货出手在即，届时市集刚需将缓缓开释，行业景气度筑底回暖，金宝优配农药家具价钱将迎来反弹，届时公司合座收入及利润水平将有望获得改善。 握续鼓励家具各异化的发展计策，驱动公司永久发展。各异化的家具组合策略有助于继续推动业务增长。公司的各异化家具通过篡改制剂技能和/或新颖的原药因素混配创见来得志训导者的特定需求，既包括以专利新近落后且交易潜能高的灵验因素为基础的家具，也包括具备讹诈独有制剂技能的家具、含有一种以上的作用机制的家具以及生物农药。为继续壮大各异化家具线，公司在2024年继续活着界各地登记并推出多种新家具。咱们瞻望公司通过执行以上家具策略，有望夯实各异化的竞争上风，握续推动业务增长，驱动公司永久发展。 公司盈利预测及投资评级：公司四肢天下非专利农药龙头企业，各异化的家具组合助推业务增长，重迭受益先正达集团里面协同，咱们看好公司永久发展远景。基于公司2024年中报，咱们相应调整公司2024~2026年盈利预测，即2024~2026年净利润分歧为0.99、3.73和5.26亿元，对应EPS分歧为0.04、0.16和0.23元，刻下股价对应P/E值分歧为103、27和19倍。保管“强烈保举”评级。 风险教唆：卑劣需求不足预期；家具价钱大幅下滑；新家具注册登记融会不足预期。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据策画，光大证券周家诺连络员团队对该股连络较为潜入，近三年预测准确度均值为55.3%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8200万，凭证现价换算的预测PE为108.75。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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