甬兴证券有限公司刘荆近期对慈星股份进行商议并发布了商议发达《慈星股份2024半年报点评发达：24H1功绩增速较高，横机业务抓续增长》，本发达对慈星股份给出增抓评级，刻下股价为5.44元。
慈星股份(300307) 事件空洞 公司发布2024年半年报，24H1竣事营收12.78亿元。同比+1.00%，归母净利润2.84亿元，同比+197.38%；其中24Q2竣事营收6.86亿元，同比-6.74%，归母净利润0.57亿元，同比-0.33%。 中枢不雅点 横机业务保抓增长态势，扣非归母净利润保抓较高增速。24H1公司横机业务保抓踏实增速，竣事营收11.29亿元，同比增长18.93%，主要增长点为存量电脑横机建筑的更新换代。24H1公司竣事扣非归母净利润1.05亿元，同比增长42.65%，主要系毛利率提高所致。24H1公司合座毛利率为30.86%，比较上年同时的27.11%提高3.75pct。 电脑诚笃横机更新换代周期已至，瞻望短期行业需求隆盛。电脑诚笃横机建筑连续5至8年需要进行更新换代，跟着建筑的磨损老化，刻下我国庞杂的横机存量将为我国电脑横机提供长久、踏实的阛阓空间。我国电脑诚笃横机阛阓上一轮销量岑岭为2017年，恒指期货瞻望短期将迎来新一挨次换周期。 电脑横机智能化经由握住提高，瞻望行业将保抓较高景气度。通过和东说念主工智能、物联网及大数据等时期的交融讹诈，电脑横机将具备更强智能化，通过与工业互联网的连气儿，不错竣事建筑的而已监控和科罚，不错明晰了解建筑的运营情况及工东说念主的使命效果。电脑横机不再局限于单一的织造功能，而是向多功能化发展，不错竣事复杂图案和立体织物的快速坐蓐。 投资提议 电脑诚笃横机建筑连续5至8年需要进行更新换代，上一轮销量岑岭为2017年，瞻望短期将迎来新一挨次换周期。一线成型横机工艺先进，稳健卑劣服装行业“小单快返”趋势，有望成为新的功绩增长点。咱们瞻望2024、2025、2026年公司总体营收远离为26.80、31.50、37.14亿元，同比+31.9%、+17.5%、+17.9%，瞻望24-26年EPS远离为0.49、0.33、0.40元，对应2024/8/28收盘价PE远离为10.58、15.83、12.84，保管“增抓”评级。 风险领导 国际经济复苏不足预期的风险；阛阓需求不足预期的风险；原材料供应及价钱波动的风险。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增抓评级1家。
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